LATAM Airlines Group: Erste südamerikanische Fluggesellschaft mit nachhaltigkeitsbezogenem Darlehen in Höhe von 300 Millionen US-Dollar
Die LATAM Airlines Group hat mit Crédit Agricole CIB und BNP Paribas eine nachhaltigkeitsbezogene Kreditlinie vereinbart. Die 300-Millionen-Dollar-Finanzierung belohnt die Reduzierung der Kohlenstoffemissionsintensität bis 2028 mit speziellen Zinssätzen und markiert den Einstieg in nachhaltige Finanzinstrumente wie künftige grüne Anleihen.
Die LATAM Airlines Group hat das erste "Sustainability-Linked Loan" in ihrer Geschichte in Höhe von 300 Millionen US-Dollar unterzeichnet und ist damit die einzige Fluggesellschaft in Südamerika, die bisher eine derartige Finanzoperation durchgeführt hat.
Die mit Credit Agricole Corporate & Investment Banking und BNP Paribas unterzeichnete Vereinbarung entspricht einer revolvierenden Kreditlinie, die es LATAM Airlines ermöglicht, zusätzliche langfristige Finanzmittel zu besonderen Zinskonditionen zu erhalten, wenn eine Reihe von Nachhaltigkeitszielen erreicht wird.
Die neue Bankzusage erfolgt in einem günstigen Umfeld für LATAM Airlines, die nach ihrer Rückkehr an die New Yorker Börse und der symbolischen "Bell Ringing Ceremony" im dritten Quartal des Jahres einen Nettogewinn von 301 Millionen US-Dollar erzielte und zwischen Januar und September 2024 einen Nettogewinn von 705 Millionen US-Dollar anhäufen wird.
„Wir werden die guten Nachrichten weiter ausbauen. Dies ist unser erstes Finanzprodukt im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und wir sehen es als einen ersten Schritt, um in Zukunft weitere ähnliche Instrumente zu erforschen, wie zum Beispiel an Nachhaltigkeit gebundene Anleihen. Dieser Meilenstein unterstreicht nicht nur unser Engagement für eine nachhaltigere Unternehmensgruppe, das Hand in Hand mit unserer Strategie und unseren Maßnahmen in den Bereichen Klimawandel, Kreislaufwirtschaft und Shared Value geht, sondern ermöglicht es LATAM Airlines auch, eine Vorreiterrolle bei der Förderung nachhaltigkeitsbezogener Finanzierungen im Luftfahrtsektor in der Region einzunehmen", sagte Andrés del Valle, VP Corporate Finance der LATAM Airlines Group.
Bei dem Darlehen handelt es sich um eine Refinanzierung einer bestehenden Spare Engine Facility, die seit zehn Jahren Teil der Kapitalstruktur von LATAM Airlines ist. Die Refinanzierung ermöglichte eine erhebliche Senkung des Zinssatzes sowie eine Optimierung der Sicherheiten der Fazilität - d. h. eine Verringerung der Anzahl der als Sicherheiten verpfändeten Triebwerke - und eine Verlängerung der Laufzeit in die Zukunft.
Die Transaktion enthält Nachhaltigkeitsklauseln, nach denen die Fluggesellschaft Preisanpassungen auf der Grundlage ihrer Leistung in Bezug auf die Kohlenstoffemissionsintensität des Betriebs, gemessen als Tonnen CO2-Emissionen/Einnahmen pro Tonnenkilometer (RTK), erhalten kann. Diese erste nachhaltige Finanzierungstransaktion unterstützt die Strategie des Unternehmens, insbesondere das Ziel der Gruppe, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.
